*、采購條件
本采購項(xiàng)目“光速保對(duì)接***系統(tǒng)項(xiàng)目”已由登錄后查看批準(zhǔn)。項(xiàng)目已具備采購條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行邀請(qǐng)采購。
*、項(xiàng)目概況與采購范圍
光速保對(duì)接***系統(tǒng)，將營銷機(jī)遇、增員機(jī)遇賦能至代理人，將過程數(shù)據(jù)、經(jīng)營管理賦能至管理內(nèi)勤，通過任務(wù)中心、客戶看板、日志管理等功能助力代理人展業(yè)、增員。通過光速保對(duì)接***系統(tǒng)項(xiàng)目，科技賦能一線，在營銷、服務(wù)等方面助力公司發(fā)展。
解決方案 *.光速保-客戶管理優(yōu)化： *.* 基于光速保客戶管理功能及客戶、準(zhǔn)客戶信息，對(duì)接***系統(tǒng)，將客戶管理功能進(jìn)行優(yōu)化。 *.* 客戶管理-客戶列表，包括：客戶列表展示優(yōu)化、客戶新增、客戶信息刪除、快速分類標(biāo)簽、客戶詳情信息展示、描述信息修改及保存、短信發(fā)送、電話撥打、重點(diǎn)客戶自定義、生日客戶提醒。 *.* 客戶畫像-基本信息模塊，包括：客戶頭像、姓名、增員意向、投保意向、聯(lián)系客戶、***系統(tǒng)客戶標(biāo)簽、自定義客戶標(biāo)簽。 *.* 客戶畫像-保單信息模塊，展示客戶本人及家庭成員保單信息。 *.* 客戶畫像-星級(jí)積分模塊，展示客戶在光大永明人壽的星級(jí)等級(jí)、積分記錄。 *.*客戶畫像-財(cái)務(wù)信息模塊，包括但不限于客戶在本公司留存的銀行卡等財(cái)務(wù)信息。 *.*互動(dòng)軌跡、服務(wù)交易歷史模塊，展示客戶參與活動(dòng)、贈(zèng)險(xiǎn)領(lǐng)取、保單生效、自主保全等記錄。 *.* 客戶管理-家庭成員管理，對(duì)客戶家庭成員信息進(jìn)行增、刪、改操作。 *.光速保-任務(wù)中心： *.* 新增工作日志功能，對(duì)接***系統(tǒng)，對(duì)每天的工作成果進(jìn)行記錄、分類及追蹤。 *.* 未完成任務(wù)列表，包括：營銷員當(dāng)月、當(dāng)日未完成任務(wù)查詢，任務(wù)完成觸發(fā)，任務(wù)詳情信息查詢。 *.* 已完成任務(wù)列表，包括：營銷員當(dāng)月、當(dāng)日已完成任務(wù)查詢，任務(wù)詳情信息查詢。 *、光速保-營銷員管理 *.* 豐富光速保中內(nèi)勤、外勤人員信息，增加主管等管理層級(jí)。 *.* 營銷員列表模塊，展示主管所負(fù)責(zé)營銷員列表。 *.* 任務(wù)日志-日程模塊，查看營銷員當(dāng)月任務(wù)標(biāo)記、當(dāng)日日志。 *.*任務(wù)日志-內(nèi)容點(diǎn)評(píng)，主管對(duì)營銷員日志進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)與***系統(tǒng)同步。 *.*任務(wù)日志-分析評(píng)估，包括：營銷員日志報(bào)表生成、屬員未完成任務(wù)。 *.*營銷員畫像-臉譜，通過***系統(tǒng)整合的營銷員銷售、增員信息，展示營銷員標(biāo)簽體系，構(gòu)建營銷員畫像視圖，構(gòu)建營銷員成長模型。 *.*營銷員畫像-客戶信息，展示營銷員所有客戶基本信息、保單信息、所有標(biāo)簽信息等。
*、投標(biāo)人資格及項(xiàng)目要求
本次采購要求投標(biāo)人須具備以下要求：
(*)必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人，必須持有中華人民共和國企業(yè)類、服務(wù)類營業(yè)執(zhí)照，成立時(shí)間三年以上且注冊(cè)資本原則上不少于****萬元人民幣；
(*)參加此項(xiàng)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄；
(*)應(yīng)具有完成本項(xiàng)目足夠的財(cái)力和資金，以及相應(yīng)的技術(shù)人員，經(jīng)營狀況、商業(yè)信譽(yù)、資信良好；
(*)有項(xiàng)目管理及開發(fā)能力，擁有保險(xiǎn)行業(yè)客戶，了解保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；
(*)項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品平臺(tái)穩(wěn)定可靠，且為自主開發(fā)。
*、投標(biāo)人報(bào)名要求
凡有意參加并具備上述基本要求的報(bào)名供應(yīng)商，可于****年*月**日至****年*月**日(法定公休日、法定節(jié)假日除外)，每日上午*時(shí)至**時(shí)，下午*時(shí)至*時(shí)(北京時(shí)間，下同)，將投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、項(xiàng)目報(bào)名表(見附件需蓋章掃描)及項(xiàng)目要求的其他輔助文件電子版掃描件(電子文件大小控制在***以內(nèi))和電子版的項(xiàng)目報(bào)名表送達(dá)至：登錄后查看登錄后查看****.**；項(xiàng)目報(bào)名聯(lián)系人：史雄偉 聯(lián)系電話***-********；凡符合上述要求的投標(biāo)者，我司將以電子郵件方式將招標(biāo)文件發(fā)送至報(bào)名供應(yīng)商郵箱。
*、投標(biāo)人不得存在下列情形之一：
(*)投標(biāo)人被責(zé)令停業(yè)的；
(*)投標(biāo)人被暫停或取消投標(biāo)資格的；
(*)投標(biāo)人的財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)的；
(*)投標(biāo)人在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大訴訟問題的。
(*)投標(biāo)人報(bào)名后，不得以任何方式與項(xiàng)目相關(guān)人員私下接洽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，廢除投標(biāo)資格。
*、費(fèi)用承擔(dān)
投標(biāo)人準(zhǔn)備和參加投標(biāo)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用自理。
*、保密
(*)參與招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的各方應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件中的商業(yè)和技術(shù)等秘密保密，違者應(yīng)對(duì)由此造成的后果承擔(dān)法律責(zé)任。
(*)推薦人及投標(biāo)人應(yīng)對(duì)報(bào)名信息嚴(yán)格保密，不得以任何方式透露推薦人信息影響項(xiàng)目及評(píng)審相關(guān)人員。
*、語言文字
除專用術(shù)語外，與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的語言均使用中文。必要時(shí)專用術(shù)語應(yīng)附有中文注釋。
*、計(jì)量單位
所有計(jì)量均采用中華人民共和國法定計(jì)量單位。
特此公告
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